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中银国际证券过会 A股迎来第37家上市券商

发布者:配资预警小编|来源: 互联网|发布时间: 2019-11-29 12:47:19|浏览量:

11月28日晚,中银国际证券股份有限公司(下称中银国际证券)首发获证监会批准,将成为A股第37家上市券商。

11月28日晚,中银国际证券股份有限公司首发获证监会批准,将成为A股第37家上市券商。

2018年12月10日,中银国际证券首次递交《招股说明书》,并获中国证监会受理;2019年5月10日,中银国际证券收到首次公开发行股票申请文件反馈意见;6月5日再次更新了招股说明书信息。

根据《招股说明书》,中银国际证券计划发行的股票数量不超过公司发行后总股份的25%,预计发行后总股本为不超过33.33亿股。募集资金在扣除发行费用之后,将全部用于增加资本金、补充营运资金、扩展相关业务。

2016年至2018年,中银国际证券营业收入分别为28.30亿元、30.68亿元和27.55亿元,净利润分别为10.66亿元、10.69亿元和7.06亿元。其中2018年营业收入和净利润分别同比下降10.19%和33.91%。截至2018年12月31日,公司总资产合计387.06亿元,其中净资产115.96亿元。

依据中银国际证券的净资产实力,其经营利润均表现不错。证券业协会数据显示,2018年中银国际证券净资本在131家券商中排名第36位,不过营业收入在行业内排名第28位,净利润排名则在第20位。

中银国际证券最受关注的是其与大股东中国银行的关联关系。中银国际证券前身为中银国际证券有限责任公司,2002年2月28日在上海设立,招股说明书显示,目前中国银行全资子公司中银国际控股是中银国际证券第一大股东,持股9.28亿股,持股比例为37.14%,未来IPO过会后,中银国际控股的持股比例将降至27.85%。而中银国际控股则是中国银行旗下的全资子公司。

证监会也高度关注两者的关联关系。在问询中,证监会关注到发行人与中银国际控股、中国银行及其关联方,在投资银行业务、资产管理业务、自营投资、私募股权投资、房屋租赁等领域存在大量的关联交易。证监会要求说明各类关联交易的必要性及合理性,结合市场同类交易价格以及关联交易定价原则,说明交易价格的公允性;发行人主要业务是否依赖中国银行,是否影响公司业务独立性;与中国银行业务合作的稳定性及可持续性等。

各项业务来看,中银国际证券的业务整体可以划分为七大类:投资银行业务、证券经纪业务、资产管理业务、证券自营业务、私募股权投资业务、期货业务和其他业务。其中,证券经纪业务、资产管理业务、投资银行业务为中银国际证券的主要业务。

不过,中银国际证券对经纪业务的依赖度仍然较高。2018年年报显示,其证券经纪业务收入占比高达48.43%,资管业务收入占比达31.46%,而投行业务占比仅为6.97%。,而头部券商经纪业务的占比多已在30%左右。

除中银国际证券外,2019年1月17日和7月5日,华林证券和红塔证券也是今年以来新增上市的券商;而在2018年,中信建投、南京证券、长城证券、天风证券和华西证券等5家券商登陆A股。

此外,目前还有3家券商处于IPO排队审核序列:包括万联证券审核状态为“已反馈”;国联证券审核状态为“中止审查”;东莞证券审核状态也为“中止审查”。中泰证券则在11月初临上会之际被证监会取消审核。

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